IPTV之天下大勢
作者：dvbcn編輯
2017-09-08 03:37
先看一下電信運營商這一側：
1、工信部數據：截至2017年上半年，中國固網寬帶用戶總數達到3.06億，家庭普及率達69.1%，其中IPTV用戶已經達到1.03億，占寬帶用戶總數的比例為33.66%。需要說明的是，中國移動坐擁固網寬帶用戶9584萬(8月18日公報數據)，但是中國移動并沒有IPTV傳輸牌照，其所發展的3859萬OTT用戶并沒有計算在IPTV總數之內。中國移動向廣電總局申請IPTV傳輸牌照受挫，相信其OTT用戶規范(下線電視直播頻道)之后獲取IPTV牌照，可以快速將3859萬用戶轉化為IPTV+OTT用戶。
2、面對IPTV，三大運營商的態度明確堅定：2017年中國聯通提出將視頻業務定位為戰略性基礎業務，未來三年IPTV寬帶滲透率提升至52%;中國電信提出“堅定不移走IPTV+寬帶戰略”，將每一個發展的寬帶用戶都變成IPTV用戶;中國移動也說全面發力OTT和IPTV，目標是在2017年計劃發展5000萬用戶。
3、目前的過億IPTV用戶總數之中，2016年一年就新發展了5000萬，目前各省IPTV用戶仍舊處于快速增長階段。包括中國移動在內，預計3年之內中國IPTV占寬帶用戶總數比例將超過70%，用戶總數超過2億，成為第一大電視渠道已經沒有懸念。
再看一下廣電這一側：
1、廣電國網數據：2017年6月，電視大屏用戶數字分別是有線電視2.49億(其中數字電視用戶2.1億)，衛星電視用戶1.21億，IPTV用戶1.03億，OTT用戶8334萬。而有線電視用戶處于持續下滑階段，IPTV和OTT用戶則在繼續保持快速增長的趨勢。
2、國內電視大屏收視份額為：有線電視：55.7%，衛星電視：27.07%，地面電視：9.74%，IPTV：23.04%，互聯網電視：18.57%，IPTV已經成為僅次于有線和衛星的第三大電視收視渠道。
3、如果該收視份額數據準確，2.49億有線占收視份額55.7%，1.03億IPTV用戶占收視份額23.04%，說明IPTV單個用戶的收視時長已經等于有線電視單個用戶的收視時長，也等于OTT單個用戶的收視時長，基本都是1億用戶占比22%多一點。這說明只要IPTV的用戶規模繼續擴大，收視份額也會同比增長。(對國網發布的數據持有保留體態度，個人認為IPTV單個用戶的收視時長應該低于有線電視和OTT的用戶收視時長)。
4、根據東方明珠2016年財報，2016年底東方明珠IPTV用戶總數3200萬，IPTV業務收入19.3億元。用戶月ARPU值只有5元，這5元收入包括電信運營商的的基礎包分成收入和單點等其他收入，一部分收入是和當地省市IPTV平臺分成之后的收入。從這個數據看，電信運營商分給廣電側的IPTV的用戶月均收入應該在5-8元之間。
綜合分析一下：
1、到2016年12月，全國IPTV用戶總數1.03億，每個用戶每月從電信運營商獲得5-8元收入，每月總收入在5億至8億之間，一年總收入在60億-100億之間。
2、廣電側的IPTV收入主要在央視、東方明珠、各地方省市IPTV平臺之間分配，一是愛上電視攜IPTV總播控平臺政策和央視內容獲取各地IPTV平臺收入的20%左右，二是自己發展用戶的東方明珠，部分IPTV收入完全歸自己，部分要和地方IPTV平臺分成。三是全國30多個省市的地方IPTV平臺。
3、全國有線電視用戶2.49億，其中付費數字電視用戶不足1.6億，用戶繳費比例下降至75.56%。2016年有線電視基本收視費收入458億元，付費電視收入76億元。電視業務總收入534億。算一下，1.03億的有線電視的電視業務收入是344億，而蓬勃發展的IPTV全國總收入只有60-100億元，也即有線電視的電視業務(除去寬帶以及增值業務等其他收入)ARPU值是IPTV的5倍。
4、從電信、廣電兩個行業之間的利益來看，電信以捆綁寬帶、4G、固話等方式捆綁IPTV，以有線電視五分之一至三分之一的低價從廣電引進電視內容。雖然廣電每年獲得了新增60-100億的收入，對于電視臺和有線都處于下滑衰退的廣電來說，新增的IPTV的現金牛殊為珍貴，但是，總體上看卻是以自毀長城的方式飲鴆止渴。
5、在政策上，廣電總局爭得了IPTV的播控權，組建了愛上電視這個全國IPTV播控總平臺。但是IPTV基本上是全國一盤散沙，愛上電視、東方明珠、地方IPTV平臺三者之間還是利益紛爭，但是電信運營商是全國統一運營的。這種全國一盤散沙的狀態直接影響了廣電在IPTV業務上的議價能力，盡管擁有IPTV播控權，在實際業務中還是電信在主導。這也是IPTV的ARPU值低于有線電視數倍的原因，也是IPTV能在全國高速發展用戶的原因之一。
6、作為一種地方性的視頻業務，把全國各地整合為一個公司統一運營的可能性，在目前看來幾乎不可能。但是，未來3年IPTV總數將超過2億，隨著IPTV用戶規模化，廣電在IPTV上統一行動的必要性越來強，不然無法改變一盤散沙的低ARPU值狀態。比如，各省IPTV聯合組建內容公司，引進戰略資本，統一為全國各地IPTV平臺提供優質內容，將大大增加廣電IPTV的ARPU值和議價能力，在互聯網巨頭們的OTT業務成熟之前，也將極大延長IPTV的業務生命。當然，還有更多的比如，統一的運營公司，統一的版權公司等等等。
